1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от органов госбезопасности. В это время в город прибывает американец Джим Уилер — разведчик, потерявший жену. Юля удивительно напоминает покойную, чем сразу заинтересовала контрразведку.
Операцию возглавляет Волохов. Его цель — вычислить предателя, передающего секреты оборонного НИИ за границу. План прост: подсунуть Уилеру девушку, похожую на его погибшую супругу, и следить за его реакцией. Если американец проявит интерес, это станет первым шагом к разоблачению «крота». Юле предстоит сыграть ключевую роль в опасной шпионской игре.