Советские спецслужбы обеспокоены активностью ЦРУ, которое пытается добыть секретные данные из лаборатории Николая Басова. Этот выдающийся учёный, получивший Нобелевскую премию, работает над созданием лазерных систем для защиты от ракет. Чтобы противодействовать американцам, офицер КГБ Валентин Симагин находит необычного союзника — Кима Никанорова.
Бывший сотрудник лаборатории, а теперь подпольный валютчик, Никаноров идеально подходит для операции. Его задача — передавать западным разведчикам ложные сведения о реальных исследованиях Басава. Так КГБ планирует запутать противника и защитить стратегически важные разработки.
